七圣结义之时，有大哥牛魔王，尊号平天大圣，七弟美猴王，尊号齐天大圣。因铁扇公主一心修炼，不谙尘事，便萌生拈花惹草之心，于积雷山摩云洞纳万岁狐王之女玉面狐狸公主为妾，二人过着夫唱妇随的乡野生活，耳鬓厮磨忘却世俗。
当爱妾玉面公主梨花带雨扑倒怀中控诉被毛脸雷公欺负，老牛方知孙悟空因借芭蕉扇找上门来。伤妻害子之仇交加在一一起，牛魔王愤怒的跨上避水金睛兽，手提混铁棍打出洞门。与孙悟空展开一场恶战，兄弟二人势均力敌，不分胜负。而后托塔李天王、哪吒父子前来助阵，双方展开较量，牛魔王伤及元神，现出白牛真身，被哪吒的风火轮并真火降伏，心甘情愿皈依佛门，从此一代妖王的传奇故事告一段落。
在朱紫国地界外，有一处石桥高耸，古树森齐的世外桃源，这般仙境中有处汤泉，名曰濯垢泉。
一日唐僧师徒四人到此地歇息，被七仙姑所见，遵擒拿至洞中。然而姐妹们各有心思，众妹妹都想吃唐僧肉，以求得长生不老，唯有大姐赤蜘蛛精被唐僧儒雅的外型气质吸引，爱上了这位圣僧。姐妹情，儿女情，本是妖的赤蜘蛛精明
竹节山九曲盘桓洞中隐居着盖世神兽，号称九灵元圣。他本是太乙天尊坐骑九头狮子，趁狮奴醉酒出逃下界，盘踞在此潜心修炼。因其法力高强，而被玉华城七狮尊为祖翁。
元圣祖翁本无心伤害唐僧，无奈七名徒弟招惹孙悟空，被其所伤，顿生报复之心，于是九灵元圣与齐天大圣展开了一场大战。只见其幻化出九个狮头，纷纷张开了血盆大口，使出狮吼神通，顿时地动山摇，响天彻地，震耳欲聋。眼见孙悟空败下阵来，幸得天尊降临，将其擒回天庭。
八百里火焰山因终年熊熊烈火而寸草不生，这里的人们若想得以生存，全靠铁扇仙的恩赐，得以片刻雨露谋生。
虽然多年独守空房的寂寞、与儿子的分离之苦使得她早已失去了往日的娇媚容颜，但今日的铁扇公主英姿中仍含带柔美。
因孙悟空三借芭蕉扇，使得夺夫、害子，新仇旧恨交织，眼前的泼猴让她无法静下心神。熊熊烈火之下，一场恶战随即拉开。
原为太阴星君所居广寒宫捣玄霜仙药的玉兔，被蟾宫素娥打了一掌，怀恨在心。而
后素娥思凡下界，投胎为天竺国公主。玉兔为报一掌之仇偷开玉关金锁，走出广寒宫，将素娥公主抛于荒野。
随后幻化为公主模样，过着锦衣玉食的生活，从此摆脱周而复始捣药的生活。就在万般宠爱之中，有一天唐僧师徒四人来至天
怎想被孙悟空的“倚婚降怪”之计现出原形，与之大战半日不分胜负，遂败阵逃入毛颖山兔穴中。